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禁止进口日本农产品 利好A股农业板块?

禁止进口日本农产品 利好A股农业板块?
  分析师建议:投资选估值低的,不宜追单纯受消息刺激个股
  3月24日,国家质检总局发布公告,禁止部分日本食品农产品进口,分析师认为,这或将短期利好A股一些替代产品个股。
  浙商证券南京大光路营业部首席投资顾问徐明分析认为,对日本上述产品的禁止进口,或将一定程度短期利好国内的同类产品,比如海产品、乳品、蔬菜类的上市公司。
  他认为,其中海产品和乳制品受到的影响或许比较直接。海产品个股中,如山东荣成的好当家(600467)和大连的獐子岛(002069),其内销和外销都有,所以压力较小。而乳制品中,光明乳业(600597)和伊利股份(600887)的表现可能会比较直接。蔬菜方面,属于上海“菜篮子工程”的大江股份(600695),及深圳“菜篮子工程”的农产品(000061)也可能短期利好。而由于我国粮食基本是自给自足,因而受影响不大。
  徐明建议,上述行业中,若是目前企业估值处于低位的可以予以适当关注,如海产品,乳制品整体估值还不算高;若单纯受消息刺激的个股则不建议追高。
  记者查询发现,从上述个股表现来看,“大江股份”由于拟增发布局零售物流网络,昨开盘就一字涨停,半个月内强于指数16.27%;农产品11日收盘17.41元,昨日收17.00元,跌2.35%。伊利股份3月11日收盘36.83元,昨收盘36.05元,跌2.1%;光明乳业11日收盘,昨收盘均为10.30元。好当家11日收盘价13.73元,24日收盘价12.47元,跌9.18%,25日停牌;獐子岛11日收盘价39.44元,25日收盘价38.51元,跌2.36%。
  苏渝:日本重建可能利好国内两类上市公司
  2900点是纸糊的,还是铁打的。在三大重磅利空1、日本九级地震;2、再次提高准备金率;3、西方联军对利比亚空中打击背景之下,2900点尽管两次瞬间被击穿,但还是有惊无险地守住了,可见看似很弱的大盘强势姿态的藏而不露。
  市场人士一直强调周三是一个时间窗口。理由是目前大盘正处于一个三角形收敛末端,这就意味着短线将会要选择方向了。“变盘”已经成为近几日A股的主题,但究竟是向上还是向下,市场却处于始终争论中,头肩顶与头肩底的判断都是各执一词,各有道理。一场没有硝烟的多空决战在咬劲,笔者认为只要站稳2900点,说明近期行情并无大碍,向上的概率更大些,且个股会非常活跃,因为海啸退去后,由突破事件引起的最危险的时候已经过去!市场将再次冲击3000点。
  中国人民银行副行长、国家外汇局局长易纲日前表示,中国目前利率水平“很舒服”。易纲的“很舒服”论,打消了周末加息的担忧。
  向外看:在罕见的9级强震后,日本蒙受了巨大的经济损失。不过,日本大地震以及由此引发的海啸和核泄漏等次生灾害,在对日本和全球经济短期内造成一定负面影响之后,从中长期来看,对于全球经济却存在利好。
  从历史经验看,震后日本的重建确实有可能给国内相关上市公司带来利好。受益的板块有两类:第一类是与灾后重建相关的板块,如灾后重建中所需的建筑材料、钢铁、水泥,以及抗震建筑所需的钢结构等。日本地震导致了多家钢厂暂时停产,影响了中高端钢材的出口,进而给国内中高端钢材替代进口提供了发展机遇。同时,日本对铁矿石需求的短期的下降可能导致铁矿石价格出现短暂下跌;灾后重建会刺激我国建筑用钢材对日本出口。这将有利于中国钢铁企业缓解成本压力、减少库存。同样,在灾后重建中,水泥是不可或缺的重要材料。此次日本受灾的基础设施包括公路、铁路、机场、港口、岸坝等都受到较为严重的损毁,这些基础设施的重建将大幅增加水泥需求。日本为水泥净进口国,因此,国内水泥行业将有望受益。
  第二类受益者主要是以日本国内厂商作为主要竞争对手的上市公司。这类上市公司主要集中于汽车零部件厂商、电子元器件及家电等行业。日本是全球电子行业的生产国之一,而我国电子元器件企业经过几十年的发展,技术水平已经有了长足的进步,能够满足大部分下产品的需求。同时,日本地震,对日本的电子和汽车生产构成较为严重的影响,尤其是汽车行业。这同样将给生产这类车的国内中日合资汽车产业赢来大机会。苏渝(谢念渝,笔名苏渝,中国最有影响力的财经作家之一,点击量上亿的财经名博。)
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