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明后天空中加油

上市公司回购不需报批,仅要通过股东大会即可。又一大利好出台,股指再接再厉,金融股彪悍上攻。分析3+1利好,政府的态度是明确的,给市场的信心是充分的,然而其中实质性内容显得太少。国资委的话不是第一次听到,说了等于没说,鼓励并不等同于行政干预,央企是否增持下属企业股份要看实际情况;汇金公司的表态更积极些,然而在三大行三个涨停之后估计也不会有实际动作;印花税是最没意思的,可认为是纯粹的表态,跟搭售差不多。公司法规定上市公司回购必须出于三种目的,一是反收购、二是用于注销,三是股权激励,受法律限制超出此范围的回购无法实施。从公司角度考虑,第二种情况灵活度更高,可是回购一要公司有闲钱,二要股价确实被低估很多,跟是否需要经过上面审核关系不大,该实施的也都有实施,占比不会太高。

    无论如何,强烈反弹已经形成,政策也无需狗尾续貂再出新招。上周四、五笔者两篇文章的观点不会改变。今日放量过大,明后两天强势整理,指数在三大行等指标股的带动下仍然上涨,不过盘中以振荡为主,两天过后继续拉升至60日均线上方2600-2700点位置,整个反弹持续时间两周左右,之后逐波回落。行情特点等于把96年底人民日报社论大跌掉了一个个儿,再结合04年国九条的9.14。从周末的数据看,基金似乎还在出,不过无关紧要,政策行情完全取决于指数的相对位置;热点则取决于政策的作用点,所以大盘金融股仍为首选。

    空中加油的两天市场会提供相对好的买入机会。值得注意的是,市场分歧明显加大,除热点焦点外,大部分个股在此后都会进入相对平淡的阶段,无论投资价值几何都难有上佳表现。第一段分析了利好的表面化,大小非问题并无解决方案甚至想法,经济的不确定性不是在减小而是在加大,反转不具备基础。因此建议及时调仓换股,充分利用好人气尚存的减仓时机。
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