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强烈推荐:潍柴动力(000338)

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潍柴动力(000338)主要从事生产及销售柴油机及相关零部件,以及为柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售及维修。公司是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一,主要向国内货车和工程机械制造商供应产品,柴油机主要为重型汽车、工程机械、船舶、大型客车和发电机组等最终产品配套,并将配套市场由单一的重型汽车拓展到工程机械、大型客车、船舶、发电机组等多个领域。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为4.52元、5.24元和5.67元,对应动态市盈率为13倍、11倍和11倍;当前共有17位分析师跟踪,其中建议强烈买入和买入的分别为9人和8人,综合评级系数1.47。

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公司是重卡行业的强势整合者,构建了重卡整车、重卡动力总成(发动机、变速箱、车桥)的完整产业链。公司是“重卡行业利润向动力总成集中”的最大受益者。动力总成的毛利率至少在25%以上,整车毛利率只有9%。从权益净利分析来看,动力总成是公司核心盈利来源。
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受益下游重卡、工程机械销量大幅增长,上半年公司发动机销量将创新高。公司2010年发动机销量58万台,2011年1季度国内重卡和工程机械的需求旺盛,公司订单饱满,排产紧张,2011年1季度每月排产6万多台,国都证券预计1季度公司发动机销量有望达到20万台,同比增长30%以上,同时2季度将迎来销售旺季,预计上半年销量将强势增长。去年年底公司产能已由65万台扩大至75万台以上,可以满足旺盛的销量需求。
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高市场占有率,造就垄断优势。南京证券认为,公司在重卡发动机市场占有率将近40%。工程机械类发动机市场占有率高达80%。公司11年产能达到70万台,去年因产能不足,导致客户流失的情况将不复存在。8吨以上重型汽车变速器市场占有率达到86%。公司前三大客户均是国内前五名的重卡企业,垄断优势明显。
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多元化战略为公司打开新的成长空间。南京证券还认为,公司10L-12L销售占比达到70%以上,引领市场潮流。自主研发的WP5、WP7有望打开挖掘机市场,为公司打开新的盈利窗口。博杜安16L-33L发动机国产化将满足公司向大功率发动机领域进行拓展的技术需求。
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强烈推荐:潍柴动力(000338)

潍柴动力(000338)主要从事生产及销售柴油机及相关零部件,以及为柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售及维修。公司是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一,主要向国内货车和工程机械制造商供应产品,柴油机主要为重型汽车、工程机械、船舶、大型客车和发电机组等最终产品配套,并将配套市场由单一的重型汽车拓展到工程机械、大型客车、船舶、发电机组等多个领域。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为4.52元、5.24元和5.67元,对应动态市盈率为13倍、11倍和11倍;当前共有17位分析师跟踪,其中建议强烈买入和买入的分别为9人和8人,综合评级系数1.47。

公司是重卡行业的强势整合者,构建了重卡整车、重卡动力总成(发动机、变速箱、车桥)的完整产业链。公司是“重卡行业利润向动力总成集中”的最大受益者。动力总成的毛利率至少在25%以上,整车毛利率只有9%。从权益净利分析来看,动力总成是公司核心盈利来源。

受益下游重卡、工程机械销量大幅增长,上半年公司发动机销量将创新高。公司2010年发动机销量58万台,2011年1季度国内重卡和工程机械的需求旺盛,公司订单饱满,排产紧张,2011年1季度每月排产6万多台,国都证券预计1季度公司发动机销量有望达到20万台,同比增长30%以上,同时2季度将迎来销售旺季,预计上半年销量将强势增长。去年年底公司产能已由65万台扩大至75万台以上,可以满足旺盛的销量需求。

高市场占有率,造就垄断优势。南京证券认为,公司在重卡发动机市场占有率将近40%。工程机械类发动机市场占有率高达80%。公司11年产能达到70万台,去年因产能不足,导致客户流失的情况将不复存在。8吨以上重型汽车变速器市场占有率达到86%。公司前三大客户均是国内前五名的重卡企业,垄断优势明显。

多元化战略为公司打开新的成长空间。南京证券还认为,公司10L-12L销售占比达到70%以上,引领市场潮流。自主研发的WP5、WP7有望打开挖掘机市场,为公司打开新的盈利窗口。博杜安16L-33L发动机国产化将满足公司向大功率发动机领域进行拓展的技术需求。
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潍柴动力(000338)主要从事生产及销售柴油机及相关零部件,以及为柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售及维修。公司是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一,主要向国内货车和工程机械制造商供应产品,柴油机主要为重型汽车、工程机械、船舶、大型客车和发电机组等最终产品配套,并将配套市场由单一的重型汽车拓展到工程机械、大型客车、船舶、发电机组等多个领域。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为4.52元、5.24元和5.67元,对应动态市盈率为13倍、11倍和11倍;当前共有17位分析师跟踪,其中建议强烈买入和买入的分别为9人和8人,综合评级系数1.47。

公司是重卡行业的强势整合者,构建了重卡整车、重卡动力总成(发动机、变速箱、车桥)的完整产业链。公司是“重卡行业利润向动力总成集中”的最大受益者。动力总成的毛利率至少在25%以上,整车毛利率只有9%。从权益净利分析来看,动力总成是公司核心盈利来源。

受益下游重卡、工程机械销量大幅增长,上半年公司发动机销量将创新高。公司2010年发动机销量58万台,2011年1季度国内重卡和工程机械的需求旺盛,公司订单饱满,排产紧张,2011年1季度每月排产6万多台,国都证券预计1季度公司发动机销量有望达到20万台,同比增长30%以上,同时2季度将迎来销售旺季,预计上半年销量将强势增长。去年年底公司产能已由65万台扩大至75万台以上,可以满足旺盛的销量需求。

高市场占有率,造就垄断优势。南京证券认为,公司在重卡发动机市场占有率将近40%。工程机械类发动机市场占有率高达80%。公司11年产能达到70万台,去年因产能不足,导致客户流失的情况将不复存在。8吨以上重型汽车变速器市场占有率达到86%。公司前三大客户均是国内前五名的重卡企业,垄断优势明显。

多元化战略为公司打开新的成长空间。南京证券还认为,公司10L-12L销售占比达到70%以上,引领市场潮流。自主研发的WP5、WP7有望打开挖掘机市场,为公司打开新的盈利窗口。博杜安16L-33L发动机国产化将满足公司向大功率发动机领域进行拓展的技术需求。
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