基金连续两季增仓147只个股 目标集中四行业

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基金连续两季增仓147只个股 目标集中四行业

　　《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,三季度基金现身1411家公司前十大流通股东中,连续两个季度进入基金视线的个股有147只,占比7.22%。其中,连续两季个股增持数量超100万股的个股有102只,这些个股主要集中于机械设备、交运设备、建筑建材和房地产等四大行业,其中29只个股2010年度业绩预喜。本报今日对这四行业基金连续增仓个股的数据进行梳理,希望为投资者把握年末行情,提前布局提供一定参考。

　　机械设备 14只个股基金连续两季增仓

　　基金连续增仓情况:机械设备行业共有231只个股,国家队公募基金连续两个季度对14只个股进行增持,其增持数量均超100万股,这些个股二季度增仓分别是江淮动力(000816,5570.11万股)、东方电气(600875,1527.75万股)、中国西电(601179,1066.75万股)、五洲明珠(600873,848.11万股)、大冷股份(000530,631.25万股)、康力电梯(002367,491.32万股)、晋亿实业(601002,353.34万股)、秦川发展(000837,285.23万股)、豫金刚石(300064,236.19万股)、安徽合力(600761,163.70万股)、英威腾(002334,151.19万股)、鼎汉技术(300011,140.46万股)、正泰电器(601877,139.61万股)和巨力索具(002342,117.82万股),一季度基金增仓分别为854.41万股、7412.64万股、7698.25万股、590.09万股、356.07万股、505.24万股、868.74万股、1094.41万股、126.51万股、3434.34万股、276.10万股、453.35万股、198.21万股和105.19万股。

　　年度业绩预告情况:基金连两个季度增仓的机械设备股中,英威腾、巨力索具、康力电梯等3只个股披露了2010年度业绩预告,全部预喜。其中,英威腾今年一季度基金持股数量为178.00万股,到了二季度末基金持股数量上升至454.10万股,三季度末基金持股数量继续上升至605.29万股,该股今年业绩预增,受到众基金的青睐。从业绩预告来看,预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%～70%;2009年度净利润8168.30万元;业绩变动的原因是市场需求较上年同期旺盛;公司加大市场开拓力度及品牌建设,销售收入增长较快。从前十大流通股东来看,前十大流通股股东以机构投资者为主;其中,新进的景顺长城下两基金共持有211.45万股;新进的广发下两基金共持有144.51万股。

　　巨力索具今年一季度基金持股数量为169.63万股,到了二季度末基金持股数量上升至274.82万股,三季度末基金持股数量继续上升至392.64万股。从业绩预告来看,预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-20%～30%;上年同期净利润19141.12万元;业绩变动的原因是预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下,公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。

　　行业动态:数据方面,来自中国工程机械工业协会会长的数据显示,我国“十一五”的前四年,工程机械行业销售收入分别为1620亿元、2223亿元、2773亿元、3157亿元,分别递增28.37%、37.22%、24.74%、13.85%。据此,有针对“十二五”的分析认为,明后两年,国家的财政政策预计继续以积极为主,货币政策以稳定为主,因此全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右,其中城镇投资仍将占到85%左右,包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业的项目仍然是主要投资方向之一,因此,工程机械行业将以今年下半年为基数保持平稳增长。据预计,到2015年,我国工程机械行业的销售收入将达到9000亿元左右,年均递增两位数以上;在出口方面,预计到2015年我国工程机械产品出口将达到200亿美元左右,成为世界出口大国。

　　个股市场表现:本行业被基金连续两季增持的上述个股中,10月以来全部实现上涨,其中,有豫金刚石、晋亿实业、英威腾、巨力索具、江淮动力、安徽合力、东方电气、五洲明珠、正泰电器和鼎汉技术等10只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数(17.31%),涨幅分别为46.35%、29.47%、26.34%、22.70%、20.85%、20.46%、19.83%、19.42%、19.18%和18.92%。

　　比较典型的是豫金刚石,其股价10月以来累计上涨了46.35%,远远领先于上证指数和上述其他个股。公司2010年三季报披露,2010年1-9月,公司各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅度增长,主要原因是生产规模扩大,营业收入增长所致。财务费用较上年同期减少255.8万元,主要是偿还借款使利息支出减少,募集资金带来存款利息收入增加所致;营业外收入同比增长212.9%,主要是报告期收到政府奖励、专项资助资金所致。

　　交运设备 9只个股基金连续两季增仓

　　基金连续增仓情况:交运设备行业共有95只个股,国家队公募基金连续两个季度对9只个股进行增持,其增持数量均超100万股,这些个股二季度增仓分别是华域汽车(600741,5873.08万股)、中国重工(601989,股5010.51万股)、广汽长丰(600991,2255.59万股)、海马股份(000572,1516.08万股)、一汽富维(600742,663.42万股)、四创电子(600990,437.59万股)、亚星客车(600213,184.93万股)、广船国际(600685,140.84万股)和航天通信(600677,121.69万股),一季度基金增仓分别为4296.44万股、6933.03万股、811.46万股、168.07万股、392.14万股、884.64万股、913.13万股、678.04万股和614.93万股。

　　年度业绩预告情况:基金连两个季度增仓的交运设备股中,海马股份和亚星客车等2只个股披露了2010年度业绩预告,全部预喜。其中,海马股份今年一季度基金持股数量为183.87万股,到了二季度末基金持股数量上升至351.94万股,三季度末基金持股数量继续上升至1868.02万股,该股今年业绩扭亏为盈,受到众基金的青睐。从业绩预告来看,今年前三季度净利润27626.87万元,同比扭亏为盈。主要是新车型推出后,汽车销量、收入同比大幅增长以及毛利率上升所致。从前十大流通股东来看,新进三家基金及一家券商合计持有2168万股。股东人数减少,筹码集中度上升。

　　亚星客车今年一季度基金持股数量为69.99万股,到了二季度末基金持股数量上升至983.13万股,三季度末基金持股数量继续上升至1168.05万股。从业绩预告来看,预计公司2010年度业绩可能为盈利,上年同期净利润-9634万元,每股收益-0.44元。主要原因是公司采取有效措施努力改善经营状况,实现了销售量、销售收入同步增长,基本止住了下滑势头。从前十大流通股东来看,7家机构持仓2496万股,上期为8家机构持仓2369万股;其中,招商旗下3家基金持仓1168万股,较二季度末持仓1084万股略增,占流通盘5.31%;2家社保小幅增持,期末持仓1086万股;股东人数继续减少13%,筹码加速高度集中。

　　行业动态:数据方面,来自中汽协公布的统计数据显示,今年1月至10月,我国汽车产销分别达到1462.38万辆和1467.70万辆,分别比2009年全年高出83.28万辆和103.22万辆。10月,汽车产销同比仍保持高速增长。其中产量达154.10万辆,同比增长22.50%;销售153.86万辆,同比增长25.47%。乘用车表现远远好于商用车,乘用车销售120.31万辆,同比增长27.12%;商用车销售33.55万辆,同比增长19.87%。同时,来自工信部的消息称,2010年1-10月,全国共办理汽车以旧换新补贴车辆近28.4万辆,发放补贴资金40亿元,拉动新车消费326亿元,月均受理补贴车辆约为2009年月均补贴车辆数量的7.5倍。其中,10月份办理汽车以旧换新补贴车辆3.8万辆,比9月份增长5.6%,日均办理补贴车辆比9月份增长30.6%。汽车以旧换新补贴车辆数量居前5位的是江苏、浙江、山东、河北、四川,合计占补贴总量的52%。其中,江苏、浙江、山东补贴数量均超3万辆。

　　政策法规方面,商务部近期发布公告称,决定延长对原产于美国的排气量在2.0升及2.0升以上的进口小轿车和越野车反倾销和反补贴调查案的调查期限。公告称,鉴于案件情况较为特殊和复杂,根有关规定,商务部决定将案件的调查期限分别延长6个月,即调查期限截止日期为2011年5月6日。

　　个股市场表现:本行业被基金连续两季增持的上述个股中,10月以来有8只实现上涨,其中,有亚星客车、航天通信、中国重工、一汽富维、广汽长丰和广船国际等6只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数(17.31%),涨幅分别为44.68%、36.26%、27.17%、23.82%、21.08%和20.37%。