能源“十二五”规划隐现“藏宝图”(附股)

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能源“十二五”规划隐现“藏宝图”(附股)
中国证券报记者从国家能源局权威人士获悉，能源“十二五” 规划正在紧张编制中，未来将在行业范围内广泛征求意见，而能源领域各个子行业的规划目标基本初步确定。国家能源局副局长吴吟日前在2010年“能源·经济·发展” 论坛上表示，节能、低碳和变革三个词汇是在“十二五” 建议中新出现的，这意味着节能、低碳以及能源发展方式的变革将成为未来五年能源行业的发展重点。
分析人士表示，在“十二五” 期间，化石能源将面临总量消费控制和鼓励清洁化利用两大任务，而非化石能源的消费比重将被提升，这将直接促进节能环保技术、新能源技术得到推崇，进而勾勒出产业投资及股权投资的“藏宝图” 。
能源“十二五”——子项目标初定
中国证券报记者从权威人士获悉，由于我国政府已经做出了“到2020年GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”、“到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%左右”两项承诺，因此需要通过预测确定到2020年我国能源消费总量，才可以倒推出我国各个能源子项到2020年的发展目标，进而倒推出2015年的规划目标。
国家能源局发展规划司司长江冰预计，到2015年我国一次能源消费总量可以控制在40到42亿度标准煤，42亿吨基本体现了“15%”和“40%—45%”的双目标要求，如果进一步强化节能的措施，切实转变经济发展方式，这个数字可以控制在40亿吨以内，这将对“十三五”期间完成双目标打下很好的基础。
据了解，随着“十二五”脚步渐近，我国能源领域各项子规划的制定都取得阶段性成果，到2015年的规划目标和重点任务都初步得到了明确。
以煤炭为例，“十二五”规划透露，到2015年，我国将形成8-10个亿吨级和8-10个5000万吨级特大型煤炭企业集团。在未来五年内，煤炭行业的发展重心也将是做大做强、规模开发以及淘汰小煤矿，深度整合成为关键词。
而石油石化行业“十二五”规划透露，到2015年，形成若干个2000万吨级的炼油市场基地，全国炼厂平均规模超过600万吨/年，乙醇装置平均规模达到60万吨/年以上。兼并重组也将是行业的重头戏。
对于电力行业而言，到2015年底电力装机的规划目标预计将超过14亿千瓦。此外，转变电力发展方式、调整电力结构及消费结构、加速电网建设和新能源开发，都将成为电力“十二五”的繁重任务。
对于可再生能源“十二五”规划而言，风电行业初步确定到2015年实现装机目标为9000万千瓦，光伏发电行业初步确定到2015年实现装机目标为5GW，水电初步确定到2015年实现常规水电装机达到2.7亿千瓦，实现抽水蓄能装机达到3000万千瓦。此外，我国将重点发展的新能源产业之一的核电，也初步确定到2015年实现核电装机达到3900万千瓦。
在专家看来，可再生能源子行业的规划目标制定得相对保守，未来超目标发展的可能性非常大。
化石能源——限制总量 清洁化利用
江冰透露，依照我国“十二五”能源发展规划，未来将重点完成七项任务，其中第一条就是优化发展化石能源。具体而言，要稳步推进煤矿升级改造，加大油气资源开发，优化火电开发；合理控制煤炭产量，大力推进煤炭清洁高效利用，扩大电力、天然气在终端消费中的比重。
分析人士表示，由于化石能源消费总量将得到有力限制，但为了满足基本能源需求，化石能源的清洁化利用和节能环保技术无疑将迎来长足的发展空间。
因此，擅长清洁煤技术以及生产清洁煤相关的工艺设备的上市公司将受到提振，如煤气化技术、煤炭燃烧技术、清洁煤发电技术、燃烧后的烟气脱硫技术等。
其中，海陆重工（002255）是生产煤炭清洁利用关键设备余热锅炉的生产企业，根据申银万国的研究，未来5年，钢铁、焦化、垃圾发电、化工等行业对余热锅炉的总需求达到280亿元。
此外，传统电厂也将迎来节能环保浪潮。高压变频器是电厂节能技术方面的关键设备之一，目前在国内生产该设备的上市公司有合康变频（300048）、荣信股份（002123）、智光电气（002169）、科陆电子（002121）等。
如果说发展可再生能源目的在于替代化石能源以实现能源清洁化，那么对化石能源本身的节约利用也将节省巨量的能源，为控制能源消费总量做出显著贡献。
江冰表示，在“十二五”期间，能源行业要加强节能减排，促进能源开发和利用全过程的节能减排，通过集约开发能源资源，加强能源需求管理，推进重点领域节能，减少污染物排放，实现平衡发展。
分析人士表示，这将直接拉动合同能源管理业务类上市公司的业务增长。
目前在美国纳斯达克上市的节能企业中国循环能源有限公司总裁库国华表示，公司从事的余热余压发电业务能够取得很好的节能效果，公司为一家水泥厂提供的节能方案实施之后，能够为该水泥厂每年省掉40%的用电。
同时，国内钢铁、石油、电力等能源巨头也纷纷在旗下设立类似的节能企业，不但为集团自身提供节能服务，还将业务拓展到更广泛的传统能源行业。
目前国内从事余热利用等节能业务的上市公司主要有双良节能（600481）、荣信股份（002123）等，从事中央空调系统和照明系统改造领域的公司有达实智能（002421）、泰豪科技（600590）等。
非化石能源——集中开发 快速发展
江冰表示，“十二五”期间，我国将加快推进包括水电、核电等非化石能源发展，积极有序做好风电、太阳能、生物质能等可再生能源的转化利用，要确保到2015年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到11%以上。
分析人士表示，由于上述可再生能源及新能源领域的投资开发多数集中在央企手中，除了央企旗下的新能源类投资企业将重点受益之外，随着项目投资的增多，民营资本重点参与的新能源设备领域也将持续享受利好。其中，东方电气（600875）、中核科技（000777）等核电设备商，金风科技（002202）、湘电股份（600416）等风电设备商是典型代表。
在“十一五”期间，我国非化石能源已经呈现了高速增长，但由于技术瓶颈、电源建设与电网建设配套不足等问题限制，非化石能源的持续发展还有待于破除障碍，其中最主要的是加强能源输送管网建设。
原因是，在“十二五”期间，无论是风电、光伏，还是水电，都计划秉承“集中开发”的思路，建立大型能源基地。
江冰透露，从“十二五”开始，我国将逐步形成山西、鄂尔多斯盆地、西南和蒙东、新疆五个综合能源基地，在中东部建设核电站，形成5+1能源开发总体格局，预计到2030年，西部的五个综合能源基地的一次能源的供应能力将占到新增能力的85%，特高压输电线路建设因此被迫提速。
国家电网“十二五”建设计划显示，到2015年，“三华”特高压电网将形成“三纵三横一环网”，届时，锡盟、蒙西、张北、陕北能源基地通过3个纵向特高压交流通道向“三华”送电，北部煤电、西南水电通过3个横向特高压交流通道向华北、华中和长三角特高压环网送电。
其中国网旗下的输电线路设备商平高电气（600312）等上市公司将受益，而电力二次设备商龙头国电南瑞（600406）等公司正严阵以待智能电网建设的全面推开。
中国证券报记者从国家能源局权威人士获悉，能源“十二五”规划正在紧张编制中，未来将在行业范围内广泛征求意见，而能源领域各个子行业的规划目标基本初步确定。
国家能源局副局长吴吟日前在2010年“能源·经济·发展”论坛上表示，节能、低碳和变革三个词汇是在“十二五”建议中新出现的，这意味着节能、低碳以及能源发展方式的变革将成为未来五年能源行业的发展重点。
分析人士表示，在“十二五”期间，化石能源将面临总量消费控制和鼓励清洁化利用两大任务，而非化石能源的消费比重将被提升，这将直接促进节能环保技术、新能源技术得到推崇，进而勾勒出产业投资及股权投资的“藏宝图”。

节能增效是“金矿”
□本报记者 李阳丹
“十二五”能源规划的思路已经清晰，除了通过优化发展化石能源、加快推进新能源等满足能源增量的方式外，还将在节能增效等“减量”上下工夫。事实上，我国能源利用效率偏低，提高能源效率是降低单位GDP能耗、实现单位GDP碳排放强度降低的重要手段。
“十二五”期间，我国仍将处于城市化、工业化的进程中，经济增长决定我国能源需求增长仍然会保持较快的速度。我国居民消费升级已经是大势所趋，随着收入持续增长，购买力持续提高，居民生活改善使汽车、住房等市场持续扩大，带动了相关高能耗产业的快速发展。
目前我国人均能源消费水平只有2.5吨标准煤，不及世界平均水平，只有发达国家的一半，只有美国的四分之一。但从单位GDP能耗来看，我国的GDP总量与日本接近，但能耗却是日本的4.6倍。如果不对现有的能源消耗方式进行改变，我国人均用能水平达到日本甚至美国的水平，将消耗掉全球80%的能源。
更值得警惕的是，近年来我国能源效率提高缓慢。据媒体报道，我国万元GDP能耗水平从1978年的15.7吨标准煤下降到2008年的0.95吨标准煤，30年间下降了14.73吨标准煤，年均下降8.8％。但是进入21世纪以后，能耗水平下降明显变缓，在2003年还出现了回升的态势。按照汇率法计算，我国能源效率明显低于发达国家的水平，2002年，我国1亿美元GDP约消耗的能源分别是日本的4.48倍、德国的5.43倍、美国的2.86倍、巴西的3.27倍，甚至是印度的1.3倍。
当前，清洁能源在成本、技术上，对传统能源的替代都还是非常有限的。一味地提高供应来满足能源需求的路是不可持续的，节能增效的重要性不言而喻。
节能增效包括节约能源和提高能源效率两个方面，目前政府有关部门提倡空调限定最高、最低温度，以及在电器待机时关闭电源等宣传，主要是从节约入手的。而能源利用效率的提高，则更为复杂，需要在能源输送方式、先进能效技术以及能源价格等方面下工夫。
我国当前的能源输送方式显然效率不高。据研究显示，我国能源运输的效率系数为1.6，这意味着每消费1吨能源要运输1.64吨的能源。其中，煤炭运输效率亟待提高。我国七成以上的能源供应依靠煤炭，在煤炭运输环节中，公路占运量的54%，铁路占36%，水路占10%，而公路运输是最不节能的。目前，部分能源大省在考虑改变单一输煤的方式，实施输煤输电并举。内蒙古“十二五”期间将坚持煤“从空中走”的发展战略；山西也在规划扩大晋电外送的规模。
在技术方面，一些专家建议，我国新建工业项目应当尽量采用先进技术，发挥我国的后发优势，同时，对旧项目进行改造，降低能耗，提高效率。火电“上大压小”就是以先进的高能效大机组取代小机组的方式，提高整个电力行业的能效水平。相应地，新建机组的能效要求也将有所提高。
此外，价格是调节能源利用的关键市场化手段。对于用能单位来讲，提高价格意味着成本增加，自然会有动力进行能效提高。国家能源局副局长吴吟就表示，要在保证基本用能的基础上，限制过度用能。国家发改委此前就实施阶梯电价征求了意见，事实上，不只是电价，各种阶梯能源价格都将有助于提高能源效率，减少能源浪费。
“十二五”能源规划作为一个完整的能源供求规划体系，在考虑新能源替代、能源结构优化以满足需求增量的同时，也考虑了节能增效带来的需求减量效应。如果能够做好节能增效，也相当于开发了一个能源富矿。

国网能源研究院院长张运洲：重点协调电源与电网发展
邢佰英
电力行业“十二五”规划的制定进入最后攻关时期，在过去五年内，电力行业的发展有成果也存在一定的问题，在即将到来的“十二五”期间，电力行业发展思路会有怎样的调整？电源与电网之间将怎样实现协调发展？中国证券报记者就此采访了国网能源研究院院长张运洲。
中国证券报：您对我国“十二五”期间的电力需求有怎样的预测？用电结构会发生怎样的变化？
张运洲：“十二五”期间，由于我国工业化和城镇化持续推进，电力需求将保持较快增长。根据国网能源研究院的电力供需实验室模型研究，到2015年将达到6万亿千瓦时的全社会用电量，2020年应该达到7万亿千瓦时以上，人均用电量有所增加。
然而，随着产业结构的调整，第一产业和第二产业的用电比重将逐步下降，第三产业和居民用电的水平和比重会逐渐上升，另外，中西部地区的电力消费比重会有所提高。根据我们国家区域发展的格局，在“十二五”、“十三五”期间，东部、中西部地区用电比重基本格局不会有大的变化，只是中西部用电比例有所提升。
中国证券报：“十二五”期间，我国电力发展主要思路是怎样的？与“十一五”期间有怎样的变化？
张运洲：“十二五”期间电力发展的主要思路是转变电力发展方式。其中包括丰富的内涵，一方面是电源要向清洁化、集约化、高效化发展，另一方面是电网发展要着力构建两个平台——能源资源优化配置平台和社会公共服务平台。
中国证券报：对于电源向清洁化、集约化、高效化发展方面，具体需要做哪些工作？
张运洲：主要包括四个方面：第一是电源结构依靠煤电向依靠清洁能源发展转变，提升我国清洁能源的消费比重；第二是合理配置调峰电源；第三是提高分布式能源比重，提高能源利用效率。随着天然气管网的形成，要发展天然气的热电厂和冷热电联产系统。第四是鼓励太阳能和风电的分布式发展。
中国证券报：那么电网该如何转变发展方式？
张运洲：首先需要推进能源资源优化配置，实现能源配置从过度依赖煤炭向输煤输电改变，电力布局从注重就地平衡向跨省区统筹平衡转变。
其次，要建设社会公共服务平台，电网建设必须以智能电网为核心，从单纯输电向电力输送、电源配置、信息传输、网络服务等功能于一体的社会公共服务平台转变，提升服务水平，提高发展质量。此外，电力的高质量发展还依靠科技进步，提高科技进步对电力科技发展的贡献。
中国证券报：“十一五”期间，电网建设与电源建设存在不同步的问题，未来该如何解决？
张运洲：由于“十二五”期间电源建设将越来越呈现规模化、清洁化、集约化，电网必须要适应“十二五”跨区输电的要求，由于主要的电源基地，如水电和可再生能源离负荷区越来越远，输送的量越来越大，因此，“十二五”期间应加快构建跨区输送通道。
此外，“十二五”发展应该体现质量、结构、效益并重的指导原则，加快智能电网建设，进一步提高电能占终端能源消费比重，实现节能减排目标，2020年电能占终端能源比重将提升到28%左右。
“十二五”煤矿 整合为主 新建为辅
李阳丹
国家能源局煤炭司司长方君实上周五在一次会议上透露，“十二五”期间，煤矿建设仍然以整合为主，新建为辅。企业可在改造、兼并、重组上多一些投资，而新建矿井则要根据国家的需求来批。
据煤炭工业协会会长王显政介绍，“十二五”全国煤炭总量目前还没有定论，而根据协会对各地煤炭行业“十二五”规划的汇总来看，高达42亿吨。据他透露，今年全年煤炭产量可能会突破33亿吨。王显政认为，“十二五”期间我国煤炭占一次能源的比重必然会下降，同时煤炭产量的增幅也会下降。
对于大量煤炭企业积极投资新疆煤炭产业的做法，方君实表示，“十二五”煤炭的重点还是在山西等地，新疆虽然是未来煤炭工业发展的重点，但“十二五”期间要发展起来难度还是比较大。
据悉，“十二五”期间，我国将形成6-8个亿吨级和8-10个5000万吨级大型煤炭企业集团，煤炭产量占全国总产量的65%以上。而煤矿企业的数量目标则控制在4000家。中投顾问煤炭行业研究员宋智晨认为，可以预见，在“十二五”期间，我国煤炭行业里必然会出现大型煤炭企业之间的兼并重组，强强联合将成为煤炭资源整合的新方向