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通信行业：开启美好愿景 强烈推荐4股
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作者:
【究必版翻】
时间:
2011-2-28 10:38
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通信行业：开启美好愿景 强烈推荐4股
通信行业：开启美好愿景 强烈推荐4股
事件要点：
2011 年初，
中国电信
将开启新一轮的PON 设备集采，部署规模1900 万线，为历年国内最大一次PON设备招标。此次招标是中国电信“宽带中国。城市光网”十二五规划的重要组成部分。
点评：
1、开启美好愿景，融合计费是关键2011招标拉开中国电信“宽带中国。城市光网”美好愿景，。用户通过中国电信统一账号可以登录中国电信有线宽带、天翼
3G
网络以及WiFi 网络，便捷享受全地域、无缝隙的宽带接入服务和丰富的互联网应用，这直接利好新一代融合计费系统厂商，我们强烈看好中国电信新一代融合计费系统核心厂商：
天源迪科
。
2、PON 招标设备仍是大头，报价让“价格战让开”此次招标设备比例如下： FTTB（光纤到楼）场景需求以EPON 为主，需求规模约80％，FTTH（光纤入户）场景需求以GPON 为主，需求规模约20%。同时此次招标设备单价高于
中国联通
2010 年底的设备单价，系统设备厂商报价趋于理性，这对于设备厂商是非常有利的，尤其是
中兴通讯
、
烽火通信
。
3、固网终端和家庭网关需求放量终端和家庭网关将是 FTTH 网络建设的重中之重，终端需求凸显，各厂家报价显示，FTTH 应用场景下，GPON 终端价格略高于EPON，约40元。我们强烈看好终端类厂商：卓翼科技（华为终端代工）、中兴通讯和烽火通信（家庭网关）。
4、配线厂商直接受益FTTX（光纤宽带）网络规模建设光纤宽带是移动互联网战略方向之一，同时光纤到户 FTTH 也是中国国家宽带战略CNBB。FTTH 光纤到户需求大量光合路器、光纤连接器、机柜等配线产品，并且FTTH 光纤到户也涉及大量的施工工程，我们强烈看好专业配线龙头厂商：
日海通讯
。
5、强烈推荐结合我们前面《移动互联网改变人们生活方式的革命-移动互联网投资策略1》，我们强烈推荐：天源迪科、日海通讯、中兴通讯、烽火通信。
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