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逢低关注：鄂尔多斯（600295）
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【究必版翻】
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2010-12-25 16:03
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逢低关注：鄂尔多斯（600295）
逢低关注：鄂尔多斯（600295）
鄂尔多斯（600295）
去年国务院发出严格限制新建多晶硅项目文件。但今年以来，随着全球光伏市场强势复苏，国际多晶硅大厂的硅料却销售一空，多晶硅市场出现严重的供不应求，价格也水涨船高。因此，有关部门已经开始研究多晶硅项目审批放宽问题。作为半导体和光伏产业的主要原料，多晶硅在数年前曾一度主宰光伏产业的"沉浮"，"拥硅者为王"的说法也不胫而走。但去年下半年，这个产业却被划入"两高"之列，相关项目审批也遭突然收紧。
时隔一年后，在大批国产多晶硅项目被打入"冷宫"之际，国际多晶硅大厂的硅料却销售一空，市场持续供不应求，价格更连连上涨。本报记者昨日从多方证实，目前，国内针对多晶硅的相关政策正面临重新审视，有关部门也开始研究放宽项目审批，以应对这一新形势。
除去众所周知的乐山电力、天威保变等等多晶硅概念股，隐藏的鄂尔多斯却少人提及，不过今日其股价也已经有所反应。
公司业务以羊绒、铁合金、煤炭、电力以及电石和多晶硅为主，是从单一羊绒服装转型为服装、资源、新能源产业的成功典范。随着公司多元化业务的逐步开展，公司未来业绩增长点不断增多，而且想象空间非常巨大。
4季度公司业绩将环比大幅提高，主要原因是受益于铁合金和部分化工产品价格的大幅上涨。中投证券测算4 季度EPS 将达到0.29 元，远高于3 季度的0.17 元。长远看，随着硅铁和电石产量的逐步释放以及多晶硅产品规模效益的提高，未来公司业绩将会有巨大的上升空间。
集团拥有 60 亿吨煤炭资源，而公司是集团优质煤炭资源注入的唯一平台。虽然短期还很难成行，但随着公司煤炭需求的逐步上升和集团资源的整合，煤炭资产逐步注入应是大趋势。
公司下属内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司一期年产3000吨项目首炉多晶硅已成功出炉，并达到含量达99.99999%用于太阳能领域的高纯硅，预计明年将进入正式生产期。由于公司拥有煤-电-冶炼完成产业链，以及地处资源丰富的棋盘井地区，预计公司多晶硅成本可控制在40美元/千克，目前多晶硅价格已超过100美元/千克，多晶硅价格上涨将进一步推动公司业绩增长。
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