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标题: 重点关注个股 [打印本页]

作者: 【究必版翻】 时间: 2010-12-7 06:06 标题: 重点关注个股

重点关注个股

　　松芝股份（002454，收盘价30.25元）车用空调王者
　　松芝股份是专业车辆空调制造商。在大中型客车领域，公司已成为国内技术水平最先进、产销规模最大的龙头企业，近几年市场份额稳定在24%左右，居行业第一。公司从2006年开始大力进军乘用车空调市场并已取得骄人成绩，近几年公司产品销量呈现爆发式增长，已崛起为乘用车空调市场的耀眼新星。
　　此外，冷藏车制冷机组和轨道车空调是公司的两个募投项目，"十二五"期间将是我国冷链物流和轨道交通的大发展时期，公司的冷藏车制冷机组和轨道车空调如能在有利的外部环境中成功取得突破，将为公司打开长期的增长空间。
　　公司预计今年净利润将较去年同期增加50%至80%，记者以增长80%计算，今年净利润有望达到2.73亿元，每股收益或达1.34元。若以该股昨日收盘价来计算，其2010年市盈率仅为26.57倍。

　　巨星科技（002444，收盘价37.98元）五金工具消费巨星
　　巨星科技是国内最大的手工具制造企业之一，最近3年的出口额居行业第一，是欧美众多工具产品销售商在亚洲最大的手工具供应商。在巨星科技的产品类别中，手工具的全球市场容量约350亿美元，手持式电动工具约为480亿美元，全球市场空间广阔，并保持着3%~4%的年均增速。
　　申银万国认为，公司深入整合供应链、面向全球各大零售商渠道，将自身打造成为国内五金工具的外销窗口和全球化采购的一站式平台。公司还是五金工具消费市场的渠道和品牌运营商，通过供应链外包的轻资产模式摆脱了业绩增长的产能约束，节约投资性现金流；集中资源投入研发设计、品牌建设、渠道拓展等高附加值产业链环节，驱动业绩持续稳定增长，降低经营风险、提升企业价值。
　　预计公司今年净利润将同比增加20%至50%，记者以增长50%的比例计算，今年净利润有望达到3.24亿元，每股收益或达1.27元，若以该股昨日收盘价来计算，其2010年市盈率仅为29.81倍。

　　兆驰股份（002429，收盘价27.94元）消费电子领跑者
　　兆驰股份是一家专业从事家庭视听消费电子产品研发、设计、生产、销售的国家级高新技术企业，现拥有液晶电视、数字机顶盒、视盘机和多媒体音响四大系列，300多个型号的产品。随着数字技术和显示技术的快速发展，全球正进入一个全新的数字高清时代，家庭视听类电子产品将经历一次大规模的产品升级换代，数码产品的市场规模将继续扩大。
　　中信证券认为，兆驰股份面临消费电子特别是液晶电视行业外包的良好机遇，今年以来订单充足，但产能不足，不能满足部分订单的需求，虽然公司已于今年6月上市，但产能建设需要时间，大部分产能的释放需要等到2011年。预计公司明年由于产能释放，液晶电视、机顶盒和数字视盘机等业务将出现较快增长，且增长势头可持续到2012年。
　　公司预计今年净利润将同比增加30%至50%，记者以增长50%计算，今年净利润有望达到3.74亿元，每股收益或达0.79元，若以该股昨日收盘价来计算，其2010年市盈率仅为35.26倍。

　　东方日升（300118，收盘价67.88元）光伏电池新星
　　东方日升是一家从事太阳能电池片、太阳能电池组件及太阳能灯具等太阳能光伏产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司2008年太阳能电池片产量为34.11MW，在国内排名第15位，占全国总产量的1.32%；2009年该项产量已达到58.60MW，为2008年产量的1.72倍。
　　浙商证券分析认为，东方日升具备行业内领先技术与优良工艺，加之对生产各环节设备的理解与搭配"恰到好处"，使得公司单线实际产能可达设计产能的2倍，高于行业1.5倍左右的平均水平，实现了产能的充分挖掘和利用，预计2011年电池片产能规模可大于400MW，2011年底新线全部投产后电池组件的产能有望达到650MW左右。
　　公司预计今年净利润将较去年同期增加67.92%至106.67%，记者以增长106.67%计算，今年净利润有望达到2.4亿元，每股收益或达1.37元，若以该股昨日收盘价来计算，其2010年市盈率只有49.5倍，低于行业平均市盈率和整个创业板平均市盈率。

　　兴森科技（002436，收盘价69.48元）PCB样板领先企业
　　兴森科技公司是目前国内最大的印刷电路板样板及小批量板制造服务商，具备PCB设计、制造及SMT贴装完整产业链。公司技术水平较高，客户资源丰富，拥有2547家的客户，其下游行业的领先企业大部分都与公司有合作。
　　日前，公司刚刚发布股权激励公告，国元证券分析认为，2015年净利润相对2009年320%的增速以及6年年均复合增速达27%，彰显了管理层对公司的信心。预计未来样板和小批量板产值将不断提升，而2008年公司在国内样板市场占有率的市场份额为5.41%，在小批量板市场占有率为0.89%，公司在行业内的上升空间尤其是小批量板市场领域非常大。
　　公司预计今年净利润将同比增加50%至80%，记者以增长80%计算，今年净利润有望达到1.4亿元，每股收益或达1.25元，若以该股昨日收盘价来计算，其2010年市盈率为55.48倍。

　　杭氧股份（002430，收盘价28.98元）未来工业气体巨头
　　杭氧股份是国内规模最大、历史最悠久的空气分离设备制造企业，主要从事空气分离设备、工业气体产品和石化设备的生产及销售业务。公司正处于从设备供应商转变为气体供应商的过程中，自2003年起开始进行气体投资的探索。
　　国内的工业气体市场在2000年后开始快速发展，2005年我国工业气体年增长率为15%，预计到2015年，中国工业气体的市场容量将达到750亿，年增长率约为13%。公司凭借自身在设备领域的国内龙头地位，将在工业气体行业大展拳脚。近期调研杭氧股份的方正证券认为，公司大型空分设备市场占有率41.24%，制氧量总体市场占有率达33.9%，长期保持国内第一。看好公司由制造空分设备向提供气体服务的拓展前景，以及可能的高送配预期，给予其41元的目标价。
　　公司预计今年净利润将同比增加30%至50%，记者以增长50%计算，今年净利润有望达到3.76亿元，每股收益或达0.94元，若以该股昨日收盘价来计算，其2010年市盈率只有30.89倍。

　　华星创业（300025）
　　受益于行业高景气
　　据今日投资数据显示，华星创业的基本面排名第一，得分为100分。华泰联合证券认为，3G网络基本覆盖已经完成，接下来网优，代维行业将接连受益。从网优细分行业来看，未来网优服务增长率远高于网优设备和网优测试工具增长率，华星创业收入中网优服务占比85%，同行业最高，所以在看好网优行业的同时，首推华星创业。给予该公司"买入"评级。

　　贵州茅台（600519）
　　业绩释放增添动力
　　国信证券认为，随着贵州省委省政府提出"又好又快、更好更快发展"的口号，再加上明年又是"十二五"的开局之年，烟酒又是贵州工业化强省战略提出的"振兴十大行业"之一，公司加速发展的态势比较明确。另外国资委也在考虑对茅台的市值考核，也从侧面支持茅台的业绩释放预期。预测茅台10-12年EPS分别为5.14、7.17和9.52元，给予该公司"推荐"评级。

　　马应龙（600993）
　　细分领域优势明显
　　据今日投资数据显示，马应龙的技术面排名第一，得分为100分。公司采取独特的院长参股方式发展马应龙肛肠连锁医院。作为中华中医药学会肛肠分会唯一企业会员，公司拥有得天独厚的专业人脉优势，是细分领域的龙头，而公司正逐渐由一家专科领域龙头药企蝶变为国内唯一全方位专科医疗服务提供商。预计2010-2012年EPS分别为0.93、1.25和1.62元，给予公司"买入"评级。

　　四川成渝（601107）
　　未来业绩有望增厚
　　目前四川省执行对货车计重收费20%的优惠，导致其客货车收费标准相比邻省如重庆、陕西、广西等均较低，也基本是全国洼地。随着吉林、安徽等省份开始陆续提升通行费标准，四川省取消货车计重收费优惠以及提升客车收费标准也将渐行渐近。国金证券预计，若2011年取消货车优惠并且将客车收费标准从0.35提到0.4元/车公里，则能够带来2011年26%左右的业绩增厚。

　　贵州百灵（002424）
　　整合资源迈出重要一步
　　公司公告称，与贵阳市政府签署百灵苗药工业园合作协议，贵阳市提供500亩用地，要求投资额不低于每亩150万。这是百灵整合苗药资源的重要一步，"筑巢引凤"。始终坚持，贵州百灵是一个高成长股，作为苗药龙头，市场将逐步认识到他的价值所在。招商证券预计公司2010-2012年净利润增速42%、41%和39%，EPS0.68元、0.95元、1.32元，给予"强烈推荐"的投资评级。

　　湘鄂情（002306）
　　拓展特色连锁新领域
　　特色酒楼产品标准化难度大以及初始投资成本高的特点，决定了其异地扩张难度较高。公司新建中的食品加工配送中心和特色原料统一采购中心，从理论可以实现核心产品的标准化，此外公司多菜系定位、当地人当地料的策略，提高了特色酒楼异地扩张的成功概率。预计10-12年公司EPS分别为0.39、0.59、0.88元。

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