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标题: 知名券商选三股倾力推荐 [打印本页]

作者: 【究必版翻】 时间: 2010-11-30 11:27 标题: 知名券商选三股倾力推荐

知名券商选三股倾力推荐

　　烟台冰轮（000811）：
　　目标价为24.75元
　　公司是我国制冷空调领域的领军企业，将充分受惠于行业的高增长，预计公司主业未来三年年均增速有望超过20%。公司主业具备拓展节能环保领域潜力，公司的螺杆压缩机具备向地源热泵、海水源热泵、工业流程能量回收、冰蓄冷电网调峰等节能环保领域拓展的潜力。节能环保大幅拓展了公司主业的下游应用领域，打开公司主业未来五年的成长空间。公司在冷链产业发展规划拉动下的主业高速增长与节能环保驱动的丰厚投资收益回报，是公司持续高增长的主要驱动因素，预计公司未来三年净利润复合增长率为40.21%。鉴于公司的节能环保溢价和投资收益占比较大的折价效应，给予公司股价32.17倍市盈率的估值水平，对应2011年预测目标价为24.75元，目前股价低估，首次给予"买入"评级。

　　科陆电子（002121）：
　　新产品贡献业绩
　　公司产品覆盖智能电网的用电、配电、变电等环节，而且在新能源领域储备了多项核心技术，涉及电动汽车充电站、风电变流器、光伏逆变器等。未来，随着产品的不断推出和应用，将成为公司业绩稳步增长的源动力。公司的技术和产品优势将逐步显现，业绩将逐步释放。初步估算公司2010年-2012年每股收益分别为0.55元、0.74元和0.90元(考虑增发摊薄)，分别增长66.67%、34.27%和21.34%，对应市盈率分别为55倍、40倍和33倍。由于公司新产品的未来收益时间和金额的不确定，所以估值中暂未考虑未来新产品接到订单后的业绩贡献。未来新产品逐步推向市场后将会进一步提高公司的业绩，业绩超预期的概率很大，维持"谨慎推荐"评级。

　　广汇股份（600256）：
　　煤炭销售增加收益
　　公司与中国铝业签订煤炭购销合同，合同履行期限为2010年11月到2013年底，公司未来3年将向中铝兰州分公司销售动力煤150-200万吨、今年到年底销售5-10万吨，单位净利可达100元/吨，预计煤炭业务将贡献公司2011年每股收益约0.54元。另外，公司哈密煤化工项目预计明年2季度投产，全年整体开工率预计30%左右，初期折旧和开工刚性成本较大。2011年煤化工业务预计基本不盈利，2012年煤化工开工率预计可达70%以上。煤化工开工后，随着煤炭销售增长，LNG重卡将提速。长期看好公司的发展，预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.59元、1.13元和2.46元，维持"买入"评级。

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