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标题: 8月24日私募基金内幕传闻及内参 [打印本页]

作者: 【究必版翻】 时间: 2010-8-24 12:39 标题: 8月24日私募基金内幕传闻及内参

8月24日私募基金内幕传闻及内参

　　市场研判

　　股指上行动力不足,维持弱势震荡调整

　　具体走上，或是以小V形的“继续回落—回升反弹—震荡整理”走势为主，全天低点看至2620区间附近，高点看至2650附近！操作上，仓位较重的投资者，仍应保持一定的谨慎，对于活跃题材股不建议追高操作，空仓者可在市场回调过程中逢低关注有存在补涨可能的优质蓝筹品种。

　　今日热点

　　国家电网进行大规模降薪降幅最高达30%

　　近日有消息称国家电网公司正在开展一次大规模降薪，降幅最高达到整体工资的30%，今天又有媒体报道说国家电网公司工资并没有变化过。记者向国家电网相关人士证实，减薪确有此事。

　　

　　中日韩三国旅游部长共同签署《低碳旅游倡议书》

　　２３日，中国旅游局局长邵琪伟、日本国土交通大臣前原诚司、韩国文化体育观光部长官柳仁村在浙江湖州共同签署《低碳旅游倡议书》，以推进旅游业可持续发展。

　　深圳市城市总体规划获国务院原则同意

　　据中国政府网２３日刊载的《国务院关于深圳市城市总体规划的批复》，国务院近日原则同意修订后的《深圳市城市总体规划(２０１０－２０２０年)》，要求深圳市认真组织实施这份总体规划，逐步把深圳建设成为经济繁荣、社会和谐、生态良好、特色鲜明的现代化城市。

　　国务院批准郑州未来十年城市总体规划

　　据中国政府网消息，国务院日前批复，原则同意修订后的《郑州市城市总体规划(2010-2020年)》。

　　中石油联合壳牌完成收购澳煤层气企业

　　中国石油天然气股份有限公司２３日宣布，其子公司中石油国际投资有限公司和澳洲壳牌能源控股有限公司３５亿澳元联合收购澳大利亚Ａｒｒｏｗ能源有限公司１００％股权的交易，成功完成交割。

　　野村证券周一发布研究报告称,预期中国平均房地产价格在未来12个月将下降10%-20%,到2011年下半年房价企稳回升.

　　欧盟正在调查中国塑料袋厂商是否依托一家只需向欧盟交纳低额进口税的厦门公司，向欧盟出口塑料袋产品，以规避高额进口税。

　　彭博(Bloomberg)周一报导指出,中国中化集团和巴西淡水河谷(Vale)曾与加拿大化肥企业Potash接触.目前Potash正面临澳洲矿业集团必和必拓(BHP Billiton) 390亿美元的敌意收购要约.

　　彭博引述知情人士的话称,中化与淡水河谷分别于上周末与Potash董事会接洽,谈及洽商的可能性. 也有其他公司曾与Potash董事会接触,但该人士称,这些接触可能未进入洽商

　　科威特报纸al-Jarida称,科威特投资局(KIA)同意提高对中国农业银行首次公开发行(IPO)的投资,增加一倍至19亿美元.

　　中国电池和汽车生产商--比亚迪周一称,已削减年度销售目标,为下半年汽车销售放缓做准备

　　私募动态

　　随着上市公司2010年中报的陆续披露,市场开始将目光集中在最牛基金王亚伟的持股上,"王亚伟重仓股"、"王亚伟概念股"……纷纷出炉。事实上,2009年最佳私募--广州新价值投资有限公司投资总监罗伟广的业绩不仅远远跑赢大盘,同时也将公募基金甩在身后:2009年王亚伟执掌的华夏大盘  （000011 ）精选净值增长率为116.19%;罗伟广旗下的新价值2期增长率为192.57%。日前,记者在银江股份  （300020 ）、晶源电子  （002049）、恒宝股份  （002104 ）等股票的前十大股东中发现了新价值投资的身影,随着这些股票前十大股东的曝光,罗伟广的持股也被投资者所见识。

　　此外,宏润建设  （002062 ）、恒宝股份、利欧股份  （002131 ）和晶源电子这4家中小板上市公司也同样受到了罗伟广的垂青。

　　根据上述4家公司披露的半年报显示,新价值成长一期和新价值8号分别持有宏润建设676.98万股和226.74万股,分列公司第七、十大股东;新价值成长一期持有恒宝股份565.89万股,为公司第五大股东;新价值3期持有晶源电子51.75万股,为第五大流通股股东。值得一提的是,利欧股份前十大流通股股东中共有4只罗伟广旗下产品,分别为粤财信托-新价值2期、新价值证券投资、中信信托-新价值2期和新价值2期,合计持股961.4万股。上述4只股票中,除恒宝股份一季度即持有外,其他三只均为二季度新进。

　　从这4家公司也可看出罗伟广的投资喜好--小盘、绩优。这4家公司中,流通股最大的恒宝股份,流通股也仅2.76亿股,晶源电子的流通股仅8388万股,其他两只的股本在1.45亿股左右。除利欧股份上半年业绩小幅下滑1.94%外,其他3家公司均实现增长,特别是晶源电子净利润增长幅度高达36.55%。

　　事实上,罗伟广一直对小盘股有偏好。今年8月初,他在接受媒体采访时就建议投资者关注那些市值在50亿到100亿之间的新兴产业大盘股。他进一步解释称,资金是中国股市的主导因素,相对于4万亿的刺激政策,资金面仍偏紧,从历史经验来看,资金量少的情况下,只有小盘股才能炒动。

　　*ST春晖是罗伟广目前唯一一只相中的*ST股。新价值证券投资在二季度新进130万股,位列第八大流通股股东。

　　由于连续两年业绩出现亏损,今年4月春晖股份  （000976 ）被"*ST"。不过,罗伟广在公司"披星戴帽"后仍大胆买入值得深思。据记者了解,关于*ST春晖的重组传闻不断,特别是关于珠江投资控股集团将入主该股的传闻更是甚嚣尘上。由于重组题材一直是市场的热点,而罗伟广在这一时间点位加仓该股不排除其赌重组的意图。而*ST春晖日前披露的半年报显示,公司上半年扭亏为盈,实现净利润603万,这使得公司的股价有了一定基本面的支撑。

　　置信电气  （600517）、威远生化  （600803 ）、万家乐  （000533 ）和穗恒运是罗伟广在主板市场所配置的股票。有趣的是,半年报业绩下滑逾四成的穗恒运,在二季度遭到了王亚伟的抛弃--华夏大盘基金已退出前十大流通股股东,而罗伟广新进超过250万股。威远生化也是一只上半年业绩大幅下降的公司--该公司上半年净利润同比下滑270.64%,但就是这样一只业绩下滑的公司,罗伟广却一直坚守在其中,早在2009年罗伟广的新价值就出现在前十大流通股股东中;到了2010年上半年,新价值1期、新价值成长一期和新价值4号集合信托更是现身前十大流通股股东,合计持股894.56万股。同时,威远生化二级市场的走势也让罗伟广的坚持得到了回报--年初大盘尚未大跌之时,威远生化先行步入调整,此后从低点开始悄然攀升,并不断创出股价新高,截至8月18日,股价较年初上涨18.4%。对于罗伟广钟情威远生化的原因,有业内人士认为,其最大可能是赌公司资产注入。据了解,威远生化早在去年就要进行资产注入,但后来因有质疑该部分资产的盈利能力,无奈放弃,不过由于集团旗下拥有包括煤炭资源在内等资产,这些都有可能注入到上市公司,更是这些对威远生化而言将是大大的利好。

　　私募、游资动向

　　2010-08-23日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位：万元)：沪市前5名——同济科技 33581.89 10.01%、浦发银行 21009.35 1.06%、航天机电 15427.16 6.47%、联环药业 15125.55 9.99%、红豆股份 13542.96 10.08%。深市前5名——大族激光 68047.07 9.98%、佛塑股份 54457.49 10.04%、中关村 41414.51 9.99%、佛山照明 18640.23 10.00%、南玻Ａ 14220.15 6.23%。

　　2010-08-23日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位：万元)：沪市前5名——光大银行 -24656.21 -3.26%、三一重工 -20552.41 3.72%、山东黄金 -15699.43 -2.48%、中金黄金 -13911.48 -1.71%、中信证券 -13822.77 -0.57%。深市前5名——中联重科 -29637.12 1.97%、万科Ａ -18345.73 -1.85%、西山煤电 -11741.75 -1.58%、金融街 -10037.92 -2.28%、招商地产 -9443.17 -3.09%。

　　2010-08-23日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入、流出排名前五(单位：万元)：连续流入前5名——美盈森 4442.95 2.09%、天音控股 57154.25 0.11%、平庄能源 25604.31 0.62%、昆明机床 6341.12 2.13%、佛塑股份 76836.34 10.04%。连续流出前5名——金健米业 -23255.52 0.64%、广东榕泰 -17422.36 0.00%、荃银高科 -5262.99 -0.05%、科华生物 -39352.29 -0.13%、洪城水业 -15718.8 0.07%。

　　市场传闻

　　据传，*ST传媒：本周停牌公告重组

　　据传，赤天化：即将注入煤炭资产

　　据传，华意压缩：实际控制人长虹集团拟通过定向增发向公司注入2亿资金，用于扩建无氟压缩机生产线，计划年产300万台。近期公告

　　据传，景兴纸业：近期2高管对其开始增持

　　据传，皖维高新：近日将启动定向增发预案，传有多家机构前往集中调研，机构看好其业绩面临的重大拐点。

　　据传，ST磁卡：本周重组停牌，天津城投借壳上市

　　据传，江苏三友：本周公告投资锂电池项目

　　据传，乐山电力：最近几周，国际太阳能级多晶硅价格已涨至70～80美元/公斤，国内多晶硅现货价格在最近几周内上涨了30％

　　据传，南京港：中外运集团将出资10亿元收购1亿股公司股权。

　　据传，st华龙近日公告重大资产重组获得核准

　　据传，江西水泥：大股东增持，未来12个月内将继续增持，并承诺所增持股份在未来2年内不减持。

　　据传，海螺水泥：估值修复型投资机会有私募建议作为水泥股投资首选

　　据传，双鹤药业：华润资产整合是大概率事件

　　据传，威创股份：国家十一五重点支持的第19届北京国际广播电影电视设备展览会(简称“BIRTV”)，今天在北京举行。威创股份有望签署巨额订单，超去年的销售收入

　　据传，誉衡药业：有成长潜力长期前景看好

　　据传，威创股份：有望签署电影电视设备的巨额订单

　　据传，彩虹精化：最新调研，1，收购国内最大的空气净化器设备，2，和东方家园连锁成立店中店品牌渠道家缤纷，专门用来卖家居日化用品，3，安哥拉援助7000万美元涂料项目。

　　据传，合肥三洋、潍柴动力：中报具备高送股潜力

　　据传，重庆水务：有持续资产整合的预期

　　据传，川大智胜：近期不断获得军队、政府交通部门的订单，现在招标和研发的人都在忙，加班情况明显。

　　据传，金枫酒业：有望成为光明集团酒类资产平台

　　据传，人人乐：后期拟推出股权激励计划

　　据传，兔宝宝：全国首批木制建材下乡试点在京启动，试点企业将针对地区研发适合农村消费市场的产品，并保障以最低的价格销售给农村消费者。

　　据传，龙元建设：签订合同额超预期估值有适当修复要求

　　据传，桂林旅游：下半年将现利润增长高峰

　　据传，远兴能源：上周五该股尾盘出现多笔大宗买入交易，传言疑似有机构正暗中蓄积多方力量进行推动

　　据传，三峡水利：新华水利有意借壳上市

　　据传，金马集团：资产注入方案有望获批

　　据传，华联控股：有机构认为该股是“深圳前海”主题投资的首选品种

　　据传，华平股份：招商将出报告强烈推荐，目标价格100-120元。

　　据传，长信科技：国信首次给与推荐评级

　　据传，孚日股份：150mw非晶硅光伏电池生产线项目即将全面启动,有研究员认为公司后市存在重估价值,给予"强烈推荐"评级.

　　国家电网年内将建公用充电桩6209个

　　电动汽车在中国跑起来以前，中国两大电网公司已经迫不及待地布局电动汽车充电领域。21日，南方电网和国家电网高层纷纷介绍了宏伟的发展目标，国家电网计划2010年建成75座充电站；南方电网则计划将充电设施的建设密集程度和汽车加油站相当。21日，国家电网公司副总经理杨庆表示，应将电动汽车充电设施建设规划纳入电网建设和城市建设规划。因为目前中国电网常处于满载状态，大规模电动汽车随机充电，将产生大量负荷；且充电过程中将完成交直流功率变换，这些均会对电网造成极大冲击，并影响正常的电力供应和用户充电质量。国家电网公司营销部主任王相勤指出，为了让电动汽车自由地跑起来，充电服务网络建设应该超前于电动汽车发展建设。杨庆称，2006年初，国家电网公司把推动电动汽车发展作为落实国家能源发展战略和节能减排政策、履行社会责任的重大战略举措，作出具体的工作部署；按照“试点、示范、培育”三个层面，循序渐进发挥电网企业人才优势、技术优势、网络优势和管理优势，大力实施电动汽车推广应用工作，在充电设施关键技术研究、标准体系建立、示范工程建设、充电设施运行服务模式等方面取得一系列成果，引导和拉动电动汽车应用市场。截至2009年底，公司内部应用电动汽车112辆，建设充电站点57座；公司今年计划建成公用充换电站75座，充电桩6209个。王相勤还描绘了未来建设目标，“国家电网公司将进一步加大公用充换电站和充电桩的建设数量，其密集程度将不小于目前汽车加油站服务网点。”在参与充电设施标准制订上，南方电网公司已经抢跑。南方电网公司董事、副总经理肖鹏指出，公司将进一步加强技术攻关，研究制订技术标准。南方电网公司率先编制发布了《电动汽车充电设施通用技术要求》等7项技术标准；在国家能源局颁布的电动汽车首批3项充电标准中，南方电网制定的就有2项。此外，南方电网公司是“中央企业电动汽车产业联盟”16家发起成员单位之一，也是参与广东省电动汽车发展路线的制订方。此外，在2010年半年工作会上，南方电网公司已经将“智能电网建设、西电东送可持续发展、助推电动汽车发展等”作为下半年重点工作内容，并加快和各省政府合作的步伐。肖鹏指出，“目前已和广西签订相关合作协议，计划年内与其他四省政府签订协议。”据悉，目前南方电网已经在深圳建成3座充电站、13个充电桩，并计划在亚运区域建设一批充电设施。

　　异动股点评

　　联环药业  （600513 ）周一上涨9.99%。公司是一家制造和销售化学原料药、化学药制剂及有机中间体的医药企业，产品包括治疗前列腺增生药物、抗过敏药物和心血管药物三大系列。公司产品与同类进口药品相比，具性价比优势，且多数产品进入社保用药目录，为公司带来较好的经济效益。消息面上，公司承认确实能生产“可治疗超级细菌”的粘菌素，但不会对业绩带来大幅提升。二级市场上，该股短线连续走高，8交易日涨近80%，后市警惕主力拉高出货。数据显示周一该股的DDX为-0.023，大单金额为-48.04万元。

　　中电广通  （600764 ）周一上涨10.00%。公司是国内模块封装龙头企业，公司持股58.14%的中电智能卡公司不仅承担第二代身份证模块封装业务，还承担SIM卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封装业务。公司在国内模块封装生产领域保持技术领先地位，未来将较大地受益于国家对电子信息、3G的政策扶持，业务发展前景值得期待。消息面上，《广电系统公布三网融合六大任务建全国网络公司》。二级市场上，该股应声大涨，资金大举抢筹，短线参与。数据显示周一该股的DDX为1.126，大单金额为3184.65万元。

　　深华发A  （000020 ）周一上涨10.05%。公司是国家大型企业和国家彩电定点生产企业，全资拥有彩色电视机厂、印制电路板厂、精密注塑厂及位于深圳市中心黄金地段的华发大厦等5万多平方米的物业。受国家家电下乡政策进一步推广落实的影响，上半年公司订单大幅增加，预计中期净利润同比增长244%-359%。消息面上，适逢特区成立30周年之际，国务院批复深圳市城市总体规划。二级市场上，该股强势涨停，放量突破前期平台，短线多方占优，可暂持筹。数据显示周一该股的DDX为5.184，大单金额为3871.79万元。

　　佛山照明  （000541）周一上涨10.00%。公司是我国电光源行业的龙头企业，有“中国灯王”和“现金分红奶牛”之称。作为全国电光源大型骨干企业，公司享有自营进出口业务经营权。近几年公司逐步向新能源领域进军，与青海盐湖集团合作的碳酸锂项目已初步投产。消息面上，《佛山照明惊现顶风作案联手必翔再遭泄密》，引来市场广泛关注。二级市场上，该股短线因锂电池概念受到资金追捧，今日再封涨停，股价创出18.26元新高，注意回调风险。数据显示周一该股的DDX为0.379，大单金额为4138.23万元。

　　兖州煤业：下半年业绩将好转推荐评级

　　公司上半年业绩符合预期，但考虑到汇率因素，下半年业绩将好于上半年。我们预计2010年和2011年公司实现EPS分别为1.35元和1.64元，给予推荐评级。

　　来源：国元证券

　　誉衡药业：蓄势待发的新品是最大看点

　　目前估值较高，但公司质地优良，而且头孢米诺等新品种的上市有可能推动业绩超预期增长，我们首次给予“推荐”评级。

　　来源：兴业证券

　　青岛金王：外销订单大幅增长买入评级

　　暂不考虑公司将来可能注入的油田资产，假设油品贸易业务今年净利润3500万元。考虑到资产注入预期的溢价，维持公司的“买入”评级。

　　来源：平安证券

　　中联重科：混凝土机械翻番增长增持

　　按工程机械15-16倍合理估值水平计算，公司目前估值水平还有20%—25%的上升空间，维持公司增持评级。

　　来源：方正证券

　　酒钢宏兴：将持续受益于新疆基建政策

　　考虑到公司拥有的资源优势，以及公司产品以长材为主，拥有靠近新疆的区位优势，未来将持续受益于新疆基建政策，给予公司“推荐”的投资评级。

　　来源：国元证券

　　王府井：连锁百货的成功经营者增持

　　王府井作为连锁百货的成功经营者应该给予一定溢价。按照2011 年35 倍市盈率，给予一年目标价49.70 元，“增持”评级。

　　来源：国泰君安

　　天虹商场：具备优秀管理机制的零售商

　　短期来看广深地区收入和净利润占比过高，外埠区域中浙江、北京等异地门店培育进展需要观察。我们预测公司2010-2011 年EPS 分别为1.22 元和1.61 元，给予公司“推荐”的评级。

　　来源：兴业证券

　　航空动力：资产注入物超所值买入评级

　　考虑到公司产品线丰富、后续产品具有较强竞争力、未来成长明确，我们给予公司6个月目标价73.92元，给予公司“增持”评级。

　　美东时间8月23日16:00(北京时间8月24日04:00)，道琼斯工业平均指数下跌39.21点，收于10，174.41点，跌幅0.38%；纳斯达克综合指数下跌20.13点，收于2，159.63点，跌幅0.92%；标准普尔500指数下跌4.33点，收于1，067.36点，跌幅0.40%。

　　点评：尽管大量并购活动被视为企业界信心回升的迹象，但它也经常会伴生裁员现象。

　　上交所采取七项措施严打内幕交易

　　为加强内幕交易行为监管，日前，上海证券交易所召开监管工作专题会，研究贯彻证监会关于打击内幕交易行为的部署，要求把打击内幕交易行为作为市场一线监管工作的重中之重，采取多项措施加强对内幕交易行为的监管。

　　点评：交易所制度的完善和对违规交易的打击将有利于国内证券市场长期发展。

　　汇金成中金公司最大股东

　　建银投资所持占比43.35%的中金公司股权日前已正式划拨至中央汇金公司，至此中央汇金公司参控股的证券公司数量达到5家，建银投资控股的券商则仅余宏源证券  （000562 ）一家。

　　点评：汇金公司旗下的证券类资产则进一步壮大，其控股的证券公司由3家扩充为4家，分别为银河证券、申银万国证券、中投证券、中金公司。

　　33名创业板高管急于辞职为哪般

　　执行董事8名、独立董事8名、监事7名、副总裁和副总经理5名、董秘4名、核心技术人员1名……33名昔日全力辅助公司上市的创业板高管，以诸如"夫妻两地分居"、"身体健康堪忧"等理由，先后离开了公司或岗位。

　　点评：高管辞职后减持的规模和自由度大大增加。低廉的投资成本、高比例的持股份额无不诱惑着高管们速速减持，"落袋为安"。

　　中铝上半年巨亏72.5亿成最亏钱央企

　　中铝旗下上市公司中国铝业  （601600）(601600.SH)也创下了其上市以来最差业绩。中国铝业2009年年报显示，受国际金融危机的影响和铝产品市场处于行业周期低谷的不利影响，国内外相关行业对铝的需求大幅减少，加上产能过剩，导致铝价低位运行，公司2009年亏损46.5亿元。

　　点评：中金公司方面表示，由于产能严重过剩，铝成为最不被看好的有色金属。

　　主力资金借利好出货深圳本地股图穷匕见

　　"今日受益政策利好的深圳本地股普遍出现高开低走态势，并伴随较大的主力资金流出，反映了主力资金借利好阶段性出货的意图。"8月23日，广州万隆盘后分析认为。

　　点评：对于利好消息的出台，可以看出短期内主力资金是侧重于波段操作。同样，对于深圳本地股的操作亦是如此。

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