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日本地震对A股市场冲击分析

　　日本大地震将催化人民币升值预期。地震对日本经济短期将造成负向冲击,一、二季度日本GDP增速将明显下滑。强震将促使日本保险商抛售海外资产,转向国内以支付保险金,特别是受灾影响比较严重的电子,汽车等行业,海外资金回流将导致日元的短期升值,预计人民币的升值压力将加大。
　　视角一:从全球产业链供求冲击看,关注化工、钢铁、电子。日本是能源消费国。日本炼油、化工企业、电厂的停产,将对国际化工产品产生冲击,部分产品价格因此上涨,国内相关企业利好。国内钢铁企业也在产业链供给冲击下收益。一方面铁矿石需求下行带来成本下降,另一方面出口特钢将部分日本重建的需求,国内钢铁股有望从两端受益。地震导致半导体生产设备需要重新校准、调整,很有可能造成一些电子产品全球市场价格的上涨,国内企业可从中收益。但是考虑到国内半导体公司大多是为日本提供外包,日本地震导致的终端需求下降会带来一定的负面影响。地震对半导体行业的影响需要进一步观察。供求冲击角度分析,建议关注化工、钢铁等行业的投资机会。

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　　视角一:从全球产业链供求冲击看,关注化工、钢铁、电子。日本是能源消费国。日本炼油、化工企业、电厂的停产,将对国际化工产品产生冲击,部分产品价格因此上涨,国内相关企业利好。国内钢铁企业也在产业链供给冲击下收益。一方面铁矿石需求下行带来成本下降,另一方面出口特钢将部分日本重建的需求,国内钢铁股有望从两端受益。地震导致半导体生产设备需要重新校准、调整,很有可能造成一些电子产品全球市场价格的上涨,国内企业可从中收益。但是考虑到国内半导体公司大多是为日本提供外包,日本地震导致的终端需求下降会带来一定的负面影响。地震对半导体行业的影响需要进一步观察。供求冲击角度分析,建议关注化工、钢铁等行业的投资机会。

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